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2020節能服務行業現狀及未來投資前景分析
(時間:2020-7-31 10:17:44)

  節能服務是指由專業的第三方機構(能源管理機構)幫助自身機構解決節能運營改造的技術和執行問題的服務。其服務對象是一般是企業機構。近年來,在中國節能減排政策大力支持下,節能服務市場整體發展比較良好,經過近20年的發展,合同能源管理在中國已經發展成為新興的節能服務產業,節能服務產業總產值從2010年836億元增長到2018年的4774億元,累計增長了471%。節能服務行業以各種專業性的節能服務公司為主體,以能源消費者為客戶,幫助客戶解決節能運營改造的技術和執行問題,是現代服務業的重要組成部分。中國能源消費存量和增量規模巨大,在孕育新技術、催生新業態、創造新供給等方面具有很大潛力。大力推進能源領域創新驅動,一方面培育了新產業,以中國節能服務產業發展為例,在短短十余年間企業數量就超過6400家,產業規模達到世界第一,帶動從業人員超過72萬,已成為戰略性新興產業的重要組成部分;另一方面也促進傳統產業提升質量和效益,為傳統產業轉型升級和推進綠色制造帶來新機遇。
  目前,節能服務在世界上許多國家興起。但是從全球范圍來看,發展并不均衡。從一項國別調查的結果看,節能服務在不同國家的發展進程有快有慢,有的已經有30多年的歷史,如美國、瑞典、英國等;有的是20世紀90年代末或者近幾年才開始出現節能服務相關的企業,如立陶宛、尼泊爾、南非等是2000年后開始有ESCO,我國1995年首次正式出現ESCO。
  從區域分布來看,全球節能服務市場主要集中在北美地區,北美地區的節能服務市場規模在全球占比達36.7%;歐洲地區的市場規模占比約27.4%;亞洲地區的市場規模占比約22.4%。
  工業能效管理業務在我國發展時間較短,但市場化程度較高,行業內企業可充分參與競爭。一方面,行業內規模較大的企業多為知名跨國公司,如施耐德、西門子等,這些公司總體數量偏少,但實力較強;另一方面,國內企業數量眾多,但多數企業進入該領域的時間較短,基本處于快速發展期或成立初期,且規模較小,其中規模相對較大的國內企業除公司外,還有天水電氣傳動研究所有限責任公司、榮信電力電子股份有限公司、廣州智光電氣股份有限公司、北京動力源科技股份有限公司、哈爾濱九洲電氣股份有限公司、深圳奧特迅電力設備股份有限公司和湖南中科電氣股份有限公司等。
  市場規模
  據統計,2018年節能服務產業總產值4774億元,同比增長15.1%,節能服務產業依然是拉動國民經濟增長的積極因素,也發揮著戰略性新興產業的支柱作用。合同能源管理投資是1171億元,同比增長5.2%,相應形成年節能能力3930萬噸標準煤,年減排二氧化碳10651萬噸。顯示出節能服務公司的投資信心回暖。2019年在交錯復雜的環境下,整個節能服務產業總產值以9.4%的增長,突破了5千億大關,達到5222.37億元。
  截至2019年,我國從事節能服務的企業達到6574家,同比增長2.1%;從業人員76.1萬人,同比增長4.39%。節能服務產業作為朝陽行業,吸引著眾多投資者和從業者。節能服務產業逐步由依靠企業數量快速增長轉向為依靠企業高質量發展而取得發展的階段。主要表現在三個方面:一是企業平均規模擴大;二是龍頭企業高質量發展;三是產業結構逐步優化。
  數據顯示,2019年我國節能產業的合同能源管理項目投資對應形成年節能能力達到3801.13萬噸標準煤,形成年減排二氧化碳能力10300.71萬噸。從項目平均投資強度來看,2019年我國節能產業平均投資強度達到3002元/tce;其中,工業平均投資強度達到2396元/tce,建筑為6442元/tce,公共設施為12784元/tce。目前,工業節能和綠色發展已實現“十三五”規劃預期目標。2016-2019年,單位工業增加值能耗預計累計下降15.6%,可降低能源消費4.8億噸標煤。
  發展形勢
  一是產業發展穩中有進,發揮新興支柱產業作用:2018年節能服務產業總產值增長到4774 億元,合同能源管理項目總投資額達1171億元,全國從事節能服務的企業 6439 家,企業平均規模擴大,龍頭企業高質量發展,產業結構逐步優化,產業集中度提高約12%,從業人員平衡增長;效益分享仍占多數,合同期限有所延長。二是自身能力快速提升,成為產業發展強大內驅:1、綜合能源服務發展迅速,大數據互聯網助推轉型;2、專業細分領域不斷深耕,技術創新能力持續增強。三是政策市場總體向好,行業規范初見成效:1、市場環境不斷優化;2、市場環境較為平穩。四是能力建設不斷創新,助力產業健康可持續發展。五是國際合作務實推進,創新建立區域交流平臺:1、全面推動亞太區及全球能將合作;2、重點推進中美、中日、中德能將深入合作。
  節能服務行業前景預測 
  “十三五”節能環保市場潛力巨大,總的社會投資有望達到17萬億元。在國家強力推進污染治理以及著力發展節能環保產業的大背景下,節能環保行業將迎重大歷史發展機遇,成為國內最具成長性的朝陽產業之一。目前除了節能減排客觀需求之外,節能環保產業正迎來衍生增長點。“十四五”(2021-2025)期間,無論是世界還是中國,化石能源在一次能源結構中的比重都將在80%左右,煤炭在中國一次能源結構中占比約為55%。因此在制訂“十四五”能源發展規劃時,要做到兩手抓:一方面,對化石能源尤其是煤炭清潔高效利用的注意力不能分散;另一方面,要讓非化石能源成為這一時期增量的主體,以保證到2030年,非化石能源在一次能源消費中占比達到20%。   
  區域格局 
  據EMCA的數據顯示,中國東部、中部、西部地區節能服務行業總產值貢獻率分別為59.2%、26.7%、14.1%,區域發展依舊不均衡,差距明顯。根據節能服務業務開展的區域來看,節能服務公司業務分布表現很集中。“東多西少”的特點十分顯著,北京、廣東和山東的節能服務企業數量最多;而西藏、寧夏、青海、甘肅等省則相對較少。其中華東地區占比最大約為25%;其次為華南地區,占比為22%;華北地區,占比為19%。 
  面臨挑戰 
  節能服務行業面臨外部挑戰與自身問題。 
  一是外部環境帶來的挑戰:1、宏觀環境對風險控制能力提出更高要求,環保剛性政策倒逼一部分企業加強環保升級,部分企業關停并轉型或經營困難,造成投資或回款風險;隨著能源價格的走低,部分用能企業節能意愿下降,已實施的合同能源管理項目實際節能效益減少,與業主之間效益分享爭議風險加大;由于原材料和人工成本上升,融資成本高等因素疊加,節能服務公司經營成本大幅提高。2、融資難融資貴仍是困擾產業發展的首要因素,52%的節能服務公司未獲得外部融資,平均融資成本接近10%,90%以上的節能服務公司存在不同程度的融資難融資貴問題;去杠桿背景下,股市下跌、金融去杠桿、擠泡沫,民營實體經濟融資困難,節能環保類上市公司受到較大沖擊。 
  二是自身能力面臨的問題:1、復合型人才極度短缺;2、技術研發投入不足;3、綜合服務能力待完善;4、中長期規劃不明確。 
  國際節能服務行業發展分析及經驗借鑒 
  第一節 全球節能服務市場總體情況分析 
  一、全球節能服務行業的發展特點 

  目前,節能服務在世界上許多國家興起。但是從全球范圍來看,發展并不均衡。從一項國別調查的結果看,節能服務在不同國家的發展進程有快有慢,有的已經有30多年的歷史,如美國、瑞典、英國等;有的是20世紀90年代末或者近幾年才開始出現節能服務相關的企業,如立陶宛、尼泊爾、南非等是2000年后開始有ESCO,我國1995年首次正式出現ESCO。 
  其次,從市場規模看,那些較早涉足該領域的一些國家已經形成了較為穩定發展的節能服務產業,尤其是美國,已有專業節能企業2100多家,其中有些公司已形成跨國集團,節能客戶已由工業企業擴大到機關、團體、學校和私人住宅等。日本在1996年出現第一家節能服務公司,但其發展速度很快,居全球前列。 
  二、2016-2018年全球節能服務市場結構 
  節能服務涉及的領域主要包括居民、商業、工業、市政以及農業等。盡管不同國家的ESCO(能源服務公司)主攻的節能領域有所側重,但是在很多國家,工業領域的節能服務是ESCO的主要服務項目。 
  三、2016-2018年全球節能服務行業發展分析 
  縱觀全球節能服務業30多年的發展歷程,在早期,該產業發展較慢,被社會的認知和接受程度較低。但是,過去10年間該產業發生了顯著的變化,尤其是隨著節能減排的要求越來越迫切,各國的ESCO面臨著巨大的市場空間。 
  四、2016-2018年全球節能服務行業競爭格局 
  美國:CONECO 
  CONECO是美國電力公司愛迪生公司的子公司,是在全美電力市場化重組的推動下為提高電力公司的競爭力應運而生的——愛迪生公司為了加強其在電力銷售中的競爭地位,實施一種名為PowerSpecTM的技術,可動態分析電力用戶目前用電情況和未來的可供選擇的電力使用方式。電力銷售員可使用該技術對用戶的能源使用狀況進行間斷或實時的監測,以保證用戶滿意,并尋求為用戶提供有償的能源管理服務的機會。  
  若輸入用戶以往的能源使用狀況數據,可用PowerViewTM在幾分鐘內分析清楚:使用當今先進節能技術所獲得的節能量以及相關的經濟效益,據此向用戶建議應采用的節能技術或推薦CONECO提供合同能源管理服務。  
  CONECO為母公司電力用戶提供的合同能源管理服務,可明顯減少用戶的電費支出,從而加強供電公司電力銷售市場中的競爭力,因此CONECO與愛迪生公司的供電公司形成了伙伴協作關系,同時供電公司強大的用戶群也為CONECO擴大業務市場。  
  加拿大:Econoler 
  Econoler是附屬于加拿大蒙特利爾市著名能源管理公司SoprinADS的一家節能服務公司。EconolerInc編制了一套能源管理軟件,其功能包括:各種能源資源評估、能源成本分析、財務預算、能源消費的實時管理、能源項目的財務分析、節能設備的動態監測以及節能量的準確確認等。目前公司在美國、荷蘭、法國、新加坡、韓國都有分公司,業務領域十分廣闊,已進行2500個合同能源管理項目。 
  西班牙:IDAE 
  IDAE上世紀80年代隸屬于西班牙工貿部的能源研究所,后逐步改制為兼有政策和項目示范雙重功能的能源機構,不僅為西班牙政府制定節能政策提供咨詢服務和技術支持,也是一家地地道道的節能服務公司。IDEA作為國有公司,其基本職能是:通過合同能源管理、技術服務和咨詢以及節能改造項目的開發,推進西班牙的能源合理利用和可再生能源的應用。 
  美國Johnson Control公司 
  Johnson Control是美國一家著名的綜合性經營公司,已在150個國家開展業務。它既是制造商又是ESCO對用戶提供的服務是專業又是綜合性的,它向用戶提供的建筑物節能服務的方式是:建筑物能源效率現場調查和審計,工程設計、施工、管理、運行和維修、效果監測和確認,節能量保證和節能效益分享。它向用戶提供供熱系統的服務包括舊鍋爐的更換遇改造、供熱管網的改造、燃燒系統的改進等。它業務范圍較廣,其中與政府機構合作的節能項目有40個。 
  加拿大Econoler International公司  
  Econoler International是附屬于加拿大蒙特利爾市的一家著名的能源管理公司SoprinADS的ESCO。值得一提的是EconolerInc編制了一套能源管理軟件(EnergyManagmentSoftware),其功能包括:各種能源資源評估:能源成本分析;財務預算;能源消費的實時管理、能源項目的財務分析、節能設備的動態監測;節能量的準確確認等。目前公司在美國、荷蘭、法國、新加坡、韓國都有分公司,業務領域十分廣闊,已進行2500個。  
  BGEENERGYPROJECT&SERVICES   
  在美國巴爾的摩市的這家ESCO附屬于一家能源利用公司。這是一家相對年輕的公司,但是該公司作為一家典型的ESCO,發展很快。 
  該公司的經營范圍為:辦公樓宇及商業建筑物的節能改造包括:能源效率審計,高效照明,建筑物的升級改造,空調系統改造,培訓和維護等;機電設備包括:制冷及空調系統改造,安裝高效設備,管理控制系統,電機的替換和控制,耗能設備的更換和升級,熱電聯產等;校園節能包括:項目開發,可行性研究,工程設計,工程建設,融資,運行和維護,交鑰匙工程等; 
  西班牙的IDAE公司 
  IDAE上世紀80年代隸屬于西班牙工貿部的能源研究所,后逐步改制為兼有政策和項目示范雙重功能的能源機構,不僅為西班牙政府制定節能政策提供咨詢服務和技術支持,也是一個地地道道的ESCO。IDEA作為一國有公司,其基本職能是:通過合同能源管理、技術服務和咨詢、節能改造項目的開發推進西班牙的能源合理利用和可再生能源的應用。 
  五、2016-2018年全球節能服務市場區域分布 
  從區域分布來看,全球節能服務市場主要集中在北美地區,北美地區的節能服務市場規模在全球占比達36.7%;歐洲地區的市場規模占比約27.4%;亞洲地區的市場規模占比約22.4%。 
  圖表:全球節能服務市場規模區域分布情況 

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